9月解禁股点评

沈阳老张

蓝星新材（600299）

　　公司上半年实现营业收入450571.13万元，同比增长36.04％；实现归属于母公司的净利润14929.37万元，同比增长11.48％；实现每股收益0.29元。

　　2008年上半年，受雪灾和地震的影响，有机硅产品毛利率下降8.8％；苯酚/丙酮－双酚A－环氧树脂产业链由于原材料的快速上涨，产品价格提升幅度小，导致苯酚/丙酮、双酚A、环氧树脂等产品毛利率均出现一定幅度下滑；PBT工程塑料和合成橡胶毛利率也出现一定幅度下滑；随着生产规模扩大，公司有机硅、机械设备、环氧树脂、PBT工程塑料等业务营业收入均较去年有较大幅度提升。




　　技术上，从复权图观察，当前股价处于2006年8-11月时的长期盘整带，因此10元一线的支撑较强。结合基本面，该股宜中长线守仓。

　　敦煌种业（600354）

　　公司上半年实现营业收入47070.07万元，同比增长65%，基本每股收益-0.116元，经营成果较上年同期有所好转，但依然显现出受季节性生产特性和市场环境影响较大的特性。

　　公司的棉花业务和食品加工业务未来2-3年成长潜力不大，原因在于这两个业务的原料收购和成品销售基本都是按照随行就市的原则进行的，容易受到上、下游行业的挤压。

　　公司的亮点在于先锋春玉米种子的生产和销售。目前先锋春玉米种子加工能力为7000吨/年，根据敦煌先锋的产能进度，预计公司2008、2009和2010年的每股收益分别为0.269元、0.573元、1.134元。

　　技术上，10元上下是该股的长期颈线位，主力不会轻易放弃，因此，投资者宜在10元上下波段操作，降低持仓成本。

沈阳老张

国电电力（600795）

　　公司中期实现营业收入87.44亿元，同比增长12.71%；营业利润5.81亿元，同比下降46.53%；归属母公司净利润3.29亿元，同比下降44.36%。每股收益0.06元。

　　煤价的持续上涨是公司利润下降的主因。下半年开始，公司的经营环境预计有所好转。首先，经过7月1日和8月20日两次上网电价调整，有利于缓解公司经营压力。其次，国家加强了煤炭限价政策的执行力度，市场煤价格有所回落。再次，第三季度是丰水期，预计大渡河公司的业绩贡献将更加突出。

　　预计2008-2010年公司的每股收益分别为0.15元、0.26元和0.34元。

　　技术上，从复权图观察，当前股价处于去年2-3月时的盘整区，因此5元一线有一定的支撑，如果放量破位，暂宜退出。

宇轩

  

青档绣眼

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黄大头

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